こんにちは、キミボク夫です。
2021年3月のキミボク家の株式資産を公開します。
※キミボク家の株式資産公開：2021年2月から公開開始。基本的に毎月25日時点の資産評価額を記録。
キミボク夫婦の株式資産
キミボク家の資産は主に下記４つです。
- 米国株/ETF
- 日本株(個別株)
- 日本株(テーマ投資)
- 投資信託
それぞれの今月の評価額を見ていきましょう。
| 前月 | 今月 | 前月比 | |
|---|---|---|---|
| 米国株/ETF※ | ¥3,313,631 | ¥3,340,512 | +26,881 |
| 日本株(個別株) | ¥589,300 | ¥617,900 | +28,600 |
| 日本株(テーマ投資) | ¥218,700 | ¥212,369 | -6,331 |
| 投資信託 | ¥1,910,453 | ¥2,209,224 | +298,771 |
| Total | ¥6,032,084 | ¥6,380,005 | +347,922 |
前月に対して＋34.7万円です。
それでは1つずつ詳細を確認していきましょう！
米国株/ETF
まずは米国株/ETFから。
米国株/ETF投資については、下記の記事で「なぜ米国への投資を資産形成の主力にするのか」をまとめています。
今月の両替
今月はドル円の交換は実施しておりません。
理由としては、
- ドル円相場が108~109円を推移していた
ためです。
先月もドル円相場が104~105円であったという理由で両替を実施しておりません。今となっては104~105円でも十分な円高ですね。
やはり為替レートは短期間で動くことが基本的にないため、毎月小額ずつ両替するのが良いのでしょう。
今月の購入銘柄
購入した銘柄はありません。
今月の売却銘柄
売却した銘柄はありません。
今月の運用成績
| 銘柄 | 保有株数 | 購入時の株価($) | 購入価格($) | 現在の株価($) | 評価額($) | 評価損益($) | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 12 | 223.06 | 2676.72 | 319.13 | 3829.56 | 1152.84 | 43.1 |
| VHT | 15 | 161.63 | 2424.45 | 228.75 | 3431.25 | 1006.8 | 41.5 |
| ICLN | 120 | 18.44 | 2212.8 | 24.3 | 2916 | 703.2 | 31.8 |
| NIO | 60 | 60.23 | 3613.8 | 38.98 | 2338.8 | -1275 | -35.3 |
| HDV | 25 | 90.05 | 2251.25 | 94.92 | 2373 | 121.75 | 5.4 |
| KO | 40 | 45.33 | 1813.2 | 52.9 | 2116 | 302.8 | 16.7 |
| VYM | 20 | 79.61 | 1592.2 | 101.09 | 2021.8 | 429.6 | 27.0 |
| MMM | 10 | 168.05 | 1680.5 | 192.68 | 1926.8 | 246.3 | 14.7 |
| VOO | 5 | 280.26 | 1401.3 | 364.3 | 1821.5 | 420.2 | 30.0 |
| VIG | 12 | 140 | 1680 | 147.08 | 1764.96 | 84.96 | 5.1 |
| SPYD | 40 | 28.98 | 1159.2 | 38.5 | 1540 | 380.8 | 32.9 |
| XLE | 30 | 38.5 | 1155 | 49.27 | 1478.1 | 323.1 | 28.0 |
| VTI | 7 | 143.15 | 1002.05 | 206.69 | 1446.83 | 444.78 | 44.4 |
| NIO | 30 | 61.81 | 1854.3 | 38.98 | 1169.4 | -684.9 | -36.9 |
| REGN | 1 | 589.84 | 589.84 | 472.97 | 472.97 | -116.87 | -19.8 |
| Total | 27106.61 | 30646.97 | 3540.36 | 13.1 |
日本株
日本個別株
続いて、日本株の個別株です。
現状、高配当に魅かれて購入した下記3つの銘柄を保有しています。
- NTT…100株
- ENEOS…400株
- 日産自動車…200株
今月の購入銘柄
購入した銘柄はありません。
今月の売却銘柄
売却した銘柄はありません。
今月の運用成績
| 株数 | 購入単価(円) | 購入金額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 100 | ¥2,281 | ¥228,100 | ¥297,100 | +69,000 | 30.25% |
| 日産自動車 | 200 | ¥888 | ¥177,600 | ¥118,280 | -59,320 | -33.40% |
| ENEOS | 400 | ¥393 | ¥157,200 | ¥202,520 | +45,320 | 28.83% |
| Total | ¥562,900 | ¥617,900 | +55,000 | 9.77% |
上記3銘柄はあくまでの配当金目的であるため、当分保有し続ける方針です。
日産自動車は現在配当0円ですが、含み損が消えるまでは保有します。
テーマ投資
テーマ投資とは、SBI証券が提供している手軽に旬なテーマに対して集中&分散投資ができるサービスです。
詳しくは、下記の記事を参照してください。
現在保有しているテーマは、キミボク夫が将来性の魅力を感じた下記の4銘柄になります。
- 5G
- 自動運転
- サイバーセキュリティ
- 遠隔医療
今月の購入銘柄
購入した銘柄はありません。
今月の売却銘柄
売却した銘柄はありません。
今月の運用成績
| テーマ | 購入月 | 購入金額(円) | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5G | 2019/03 | 39,800 | 56,114 | +16,287 | +40.92% |
| 自動運転 | 2020/06 | 82,700 | 118,897 | +36,172 | +43.74% |
| サイバーセキュリティ | 2020/06 | 42,500 | 42,600 | +130 | +0.31% |
| 遠隔医療 | 2020/07 | 172,600 | 212,369 | +39,701 | +23.00% |
| Total | - | 337,600 | 429,300 | +91,700 | +27.34% |
投資信託
2021年のキミボク家では、投資対象の主力は投資信託(インデックス投資信託)としました。
現在は評価額200万程度ですが、近いうちに米国株/ETFの資産額を上回ると思います。。
今月の購入銘柄
キミボク家では、毎月16万円 定額積み立てを行っております。
下記に銘柄と金額をグラフで表示しております。
米国をメインに、日本や新興国にも分散投資しております。
今月の売却銘柄
投資信託は当分の間、Buy&Holdです。
今月の運用成績
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥469,926 | ¥69,926 | 17.48 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド(妻) | ¥455,310 | ¥95,307 | 26.47 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド(夫) | ¥305,410 | ¥66,187 | 27.67 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ¥129,669 | ¥18,157 | 16.28 |
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ¥133,390 | ¥21,380 | 19.09 |
| SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | ¥617,049 | ¥133,024 | 27.48 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥28,219 | ¥1,552 | 5.82 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ¥70,251 | ¥22,501 | 47.12 |
| Total | ¥2,209,224 | ¥428,034 |
