こんにちは、キミボク夫（@kimibokufire）です！
今月もコツコツ積み立て投資を実行してきましたので、運用成績を確認してみましょう！
キミボ夫婦の紹介
キミボク夫婦は2040年までに7,500万円の金融資産を築いてFIREを目指しています。
現在1,300万円（2021年9月時点）
- 夫 ： 30歳。大手自動車メーカーのエンジニア。
- 妻 ： 30歳。育休中。
FIREを目指しつつも、本業も楽しみながらポジティブな日々を過ごすことを心がけています。
それでは、毎月のお楽しみである資産公開の2021年6月版です！
※キミボク家の株式資産公開：2021年2月から公開開始。基本的に毎月25日時点の資産評価額を記録。
キミボク夫婦の株式資産
キミボク家の資産は主に下記４つです。
- 米国株/ETF
- 日本株(個別株)
- 日本株(テーマ投資)
- 投資信託
各アイテムの前月比を確認してみましょう。
| 前月 | 今月 | 前月比 | |
| 米国株/ETF※ | ￥3,440,846 | ￥3,796,782 | ¥355,936 |
| 日本株(個別株) | ￥579,210 | ￥590,380 | ¥11,170 |
| 日本株(テーマ投資) | ￥433,912 | ￥442,221 | ¥8,309 |
| 投資信託 | ￥2,461,007 | ￥2,841,987 | ¥380,980 |
| Total | ￥6,914,975 | ￥7,671,370 | ¥756,395 |
今月も先月に続き、米国株と投資信託の伸びが堅調です！！
評価額としては、 米国株/ETFが+35.6万、投資信託が+38.1万と大健闘し、前月に対して＋75.6万円です！！
着実に資産が形成されつつありますね！
1つずつ確認していきましょう
米国株/ETF
まずは米国株/ETFから。
- 今月の両替
今月はドル円の両替を実施しておりません。
ただし、今後は長期金利の上昇が予想されているので円安方向に進むと考え、FXでドル円の買い注文をしています。
キミボク夫はFXでも資産運用をしており、近々FXに関してもまとめてみたいと思います。
- 今月の購入・売却
今月の購入銘柄
今月の売却銘柄
ひさびさの米国ETFの購入です！
虎視眈々とねらっていた高配当ETFのSPYDを30株買い増しです！
これでトータルで70株となり、キミボク夫のPFの資産評価ランキングでも第4位に位置付けしました。
直近の分配金は約0.4＄/月なので、3か月毎に28＄が入金される感じでしょうか。
- 保有銘柄の評価損益
キミボク夫のPF銘柄を資産評価額順にソートしています。
第1位QQQと第3位VHTが大きく評価益を出していますが、第2位のNIOがかなり足を引っ張っています(´;ω;｀)
現状米ドルの残が400ドル程度しかないため、米国株/ETFの購入はしばらくないと思います。
ドル円が準備できたら、高配当ETFであるHDV、もしくはVYMを狙いたいと思います。次点で増配ETFであるVIGですかね(^^)/
- 保有銘柄のポートフォリオ
次回はセクター別にポートフォリオの確認をしたいと思います。
日本株
日本個別株
続いて、日本株の個別株です。
- 今月の購入・売却
今月の購入銘柄
今月の売却銘柄
- 保有銘柄の評価損益
今月はNTTとENEOSから各4500円の配当金が入金されました！
引き続きキープしていきたいと思います。
日産自動車の業績回復はもうしばらくかかりそうですかね。。
日産自動車は現在配当0円ですが、含み損が消えるまでは保有します。
- 保有銘柄のポートフォリオ
テーマ投資
続いて、「テーマ投資」です。
テーマ投資とは、SBI証券が提供している手軽に旬なテーマに対して集中&分散投資ができるサービスです。
- 今月の購入・売却
今月の購入銘柄
今月の売却銘柄
- 保有銘柄の評価損益
自動運転テーマが評価益が65%を超えてきました。
このテーマでは日本企業はなんとしても主導権を握っていきたいところですね。
遠隔医療と5Gは評価益は20%程度で推移しております。
サイバーセキュリティはホットなテーマだと考えていましたが、やはり日本企業の躍進はないのでしょうか。 そろそろ損切りして、S＆P500に資産移動させようか検討しますかね。。
- 保有銘柄のポートフォリオ
投資信託
さいごに「投資信託」です。
2021年からキミボク夫婦は、投資対象の主力を投資信託(インデックス投資信託)としています。
- 今月の購入・売却
今月の購入銘柄
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥50,000 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥40,000 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ¥20,000 |
| SBI・新興国株式インデックスファンド | ¥20,000 |
| SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド | ¥20,000 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | ¥13,000 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ¥500 |
| Total | ¥163,500 |
今月の売却銘柄
今月も確実に16万円の積み上げができました。 SBI証券が新たにバンガード社とのコラボサービスを開始するらしいので、そちらへの移行も検討していきたいと思います。
- 保有銘柄の評価損益
- 保有銘柄のポートフォリオ
ポートフォリオの70%以上が米国比重となっておりますが、現状はこの割合を維持していく方針です。
さいごに
3月、4月が＋30万に続き、5月は＋40万という好調な結果となりました！と先月お伝えしましたが、、、
なんと、6月は＋75万という結果になりました。
含み益とはいえ、お金がお金を稼いでいく過程を体感できています。 一方で、いずれ来るであろう急下降相場に対して恐怖心が募ってきます。。。
とはいえ、ドルコスト理論をベースに着実に資産形成に励んでいきたいと思います。 6月はBonus支給がされますので、どの銘柄を購入するかワクワクしながら考えています！ ドル円相場次第で「米国株・ETF」or「投資信託」を購入するかが決まりそうです。 それでは、また。
